中国银行协助在港发行75亿元广东省政府债 畅通湾区金融市场互联互通

9月3日，中国银行协助广东省政府连续第三年在香港顺利发行75亿元离岸人民币地方政府债券，持续拓宽境外低成本资金渠道，赋能粤港澳大湾区金融市场互联互通与绿色高质量发展。

本次发行的债券品类丰富、投向精准，期限分为3年期、5年期（绿色与蓝色可持续发展债券）、10年期，其中3年期发行规模26亿元，定价利率为1.42%；5年期发行规模35亿元，定价利率为1.52%；10年期发行规模14亿元，定价利率为1.82%，募集的资金主要用于绿色与蓝色债券项目、重大水利工程设施项目以及南沙重大战略性平台项目。发行工作充分遵循国际市场规则，获得投资人的广泛关注和踊跃认购，债券簿记定价吸引新加坡、日本、中国香港、中国澳门等多个国家和地区的账户下单认购，投资者类型包括政策性银行、商业银行、寿险机构、基金、资管等。簿记定价峰值订单规模超640亿元，订单倍数超8.5倍，体现了投资人对广东省信用实力和发展前景的充分认可。

此次债券发行，中国银行全程牵头、多角色深度赋能，担任联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人与结算交割行，并承担绿色和蓝色债券结构顾问。该行依照香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》搭建资金投向框架，协助本期绿色、蓝色主题债券顺利获取香港品质保证局的发行前认证，满足国际ESG投资规范以及全球可持续发展相关标准。

作为全国首个实现在香港、澳门两地发行地方政府债券的省份，广东连续第三年在香港发行离岸人民币债券，是深化粤港跨境金融合作、夯实香港全球离岸人民币业务枢纽功能的重要实践，有效引导国际投资者和境外人民币资金参与大湾区项目建设，为区域高质量发展拓宽境外资金来源渠道。

依托深耕跨境金融的独特优势，2021年以来，中国银行以独家或联席全球协调人，牵头协助广东省政府发行累计337亿元人民币离岸地方政府债券，其中2026年港澳合计发行规模达100亿元。（陈赞亮）

责任编辑：蔡劲蓉